Creando mi sistema de contabilidad con NoCode

Muchas gracias a mis patrocinadores por mantener este NewsLetter gratis.

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Gabriel Neuman un consultor especializado en Airtable y NoCode para crear, optimizar y mejorar procesos de negocios.

Píldora de la semana

Esta semana te quiero explicar como puedes automatizar la inducción a una persona utilizando un sistema de calendario en mi caso Book Like a Boss y ActiveCampaign utilizando Make

Detonador: Nueva persona agendado en mi calendario de Book Like a Boss.

Acción: Agregarlo a una base de datos en Airtable (mi centro de operaciones) y después agregarlo a ActiveCampaign para enviarle una serie de correos relacionados.

NOTA: Si te gustaría que hiciera el tutorial de como lo haría con Calendly, responde este correo.

Herramienta que voy a probar en la semana

Esta semana me encontré con Airgram y la voy a empezar a probar.

Anteriormente grababa todos mis reuniones con Fathom, pero lo que me hace probar esta herramienta es lo siguiente:

1. Agenda de la reunión.

2. Crear micro contenidos de la reunión.

3. Eliminar silencios.

4. Resumen de la reunión.

5. Automatización con Zapier (Versión de paga).

Mi proceso de la semana

Esta semana trabaje en automatizar mi sistema de contabilidad, es algo que por más que lo tengamos que hacer me desespera y es muy tedioso.

No se como sea en otros países pero en México, tienes que validar con la entidad todas las facturas que emites y recibes.

Tienes que mantener la constancia de situación fiscal de tu cliente y el comprobante de domicilio cada tres meses y validar que ellos no hayan cambiado en algo.

Si eres como yo y tienes un despacho de contadores, validar que el trabajo se realice.

Mi intención no es quitarle el trabajo a los contadores, pero si tener una visibilidad de toda la información contable.

¿Qué he podido automatizar?

1. Todos los días recibo las facturas emitidas y recibidas por el SAT gracias a la conexión con Belvo, Make y Airtable.

2. Cada tres meses solicita información a mis clientes para que me compartan su Constancia de Situación Fiscal.

3. Cada tres meses le pido a las personas de mi equipo que me envíen mi Constancia de Situación Fiscal y Comprobante de Domicilio.

4. Una vez que actualice mis datos se lo envió a mis Proveedores con los que trabajo de manera constante.

5. Tengo un formulario para solicitar una factura, este solamente se envía si tengo la constancia de situación fiscal del cliente y si no la tengo le envió un correo y whatsapp a la persona para que me la comparta.

6. Una vez que mi equipo de contabilidad genero la factura, se la envío al cliente y guardo los archivos en un folder de Drive.

7. Al día siguiente, valido que la factura ya se encuentre en el SAT.

8. Una vez que una factura cambie de estado a “Cancelado”, me envío un mensaje para revisar que fue lo que sucedió.

9. Analizar los gastos e ingresos que tengo por proveedor y cliente.

¿Qué me hace falta por automatizar?

1. Quiero crear un sistema para hacer validar mis ingresos o egresos con las transacciones que tengo en el banco. Para esto volveré a utilizar Belvo, Make y Airtable u una herramienta que ya me da esta información en Airtable por el momento.

2. Estoy pensando hacer un sistema basado en la clasificación de producto del SAT para predecir si un impuesto puede ser tomado en cuenta o no.

3. Un portal para que los contadores puedan trabajar o pasarme información que ellos hayan realizado en otra plataforma pero me sea importante para mi para tomar mejores decisiones.

Encontrado en la red

• Directuals un Plugin full-stack NoCode para ChatGPT (Vídeo Ingles)

• Actualización de funciones de Softr (Contenido ingles)

• Construye tus aplicación NoCode con Zapier (Webinar Ingles)

• Automatizando Kommo Español con Make (Webinar Español)

Eso es todo por esta semana.

Muchas gracias por leerme esta semana (o verme en la web), antes de terminar sigo validando algunas ideas para los próximos contenidos, estas son algunas de las ideas que estoy revisando. Responde este correo con la que más te gustaría ver:

1. Entrevistas con otros NoCoders para ver como resuelven un problema.

2. ¿Qué las Píldoras estén basados en un proyecto real que vayamos construyendo cada semana?

3. Un listado de Templates de automatización que puedas utilizar de una manera simple de Make, Zapier, Airtable, Webflow u otra herramienta NoCode.

Un saludo a todos;

Gabriel Neuman
Web: pildorasnocode.com
Twitter: @gneuman
Youtube: @neumang

Cuando estés listo, te puedo apoyar de la siguientes formas:

1. Resuelve tus dudas de No Code: Si tienes una duda puntual, separa una hora en mi agenda y te ayudaré a responder esta pregunta.

2. Consultoría NoCode: Si quieres que te ayude a automatizar uno o más procesos de negocio, te recomiendo revises este producto

3. Patrocina: Si crees que tu audiencia lee mi NewsLetter separa un espacio en mi NewsLetter. (Pronto)

4. Afiliado: Si haces clicks en algunos de mis enlaces pueden ser que yo gano algo de dinero si tu acabas comprando. En otros términos me gano una comisión si acabas comprando.